汽車是我國產(chǎn)業(yè)鏈最長的單一品類，作為全球化特征最為明顯的行業(yè)，其競爭的實質(zhì)是配套體系之爭，也就是產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的競爭。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局、加速供應(yīng)鏈的融合創(chuàng)新、構(gòu)建自主安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈、提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位，是實現(xiàn)汽車出口高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力和現(xiàn)實要求。

　　一、2021年汽車零部件出口額同比增長33.8%

　　1.海外需求穩(wěn)定，零部件出口平穩(wěn)

　　2021年，我國汽車產(chǎn)品出口總額超1100億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長52.3%。其中，汽車零部件出口755.77億美元，同比增長33.8%，占比68.7%，但較2020年下降近10個百分點，反映出整車出口的強勢崛起。從各月情況看，零部件出口平穩(wěn)，月度出口額均高于前兩年，12月更是突破70億美元，達到全年出口的最高值。與整車出口月度走勢相比，零部件波動幅度不大，可見海外需求較為穩(wěn)定，市場上行預(yù)期加強。

　　2.關(guān)鍵件和零附件出口占八成

　　從結(jié)構(gòu)分析看，汽車關(guān)鍵件出口318.64億美元，同比增長38.5%，占比42.16%;零附件出口279.83億美元，同比增長34.7%，占比37.03%;汽車玻璃出口13.87億美元，同比增長27.6%，占比1.83%;汽車輪胎出口143.44億美元，同比增長23.3%，占比18.98%。汽車玻璃主要出口到美國、韓國、日本、德國等傳統(tǒng)汽車制造強國，汽車輪胎主要出口市場為美國、澳大利亞、墨西哥、沙特等。

　　具體看，汽車關(guān)鍵件出口的主要大類是車架和制動系統(tǒng)，占比分別為23%和20%，出口額分別為73.32億和62.58億美元，主要出口至美國、日本、德國、墨西哥;懸架系統(tǒng)占比12%，出口額38.41億美元;轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、變速器和散熱器出口分別占比8%、7%和6%，其中變速器主要出口至韓國、美國、俄羅斯等國。

　　汽車零附件方面，車身覆蓋件、車輪為主要出口大類，占比分別為33%和24%，出口額分別為92.46億和66.33億美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國市場;車用照明裝置和線束占比分別為12%和9%，出口額分別為34.69億和26.04億美元，其中線束主要出口市場是韓國、日本、美國和泰國。

　　3.美國是我國零部件出口第一大國

　　我國汽車關(guān)鍵件出口市場主要集中在亞洲(本文指不含中國的其他地區(qū))、歐洲和北美洲。其中亞洲居首位，出口額101.74億美元，占比32%;歐洲列第二位，出口額84.80億美元，占比27%;對北美洲出口80.02億美元，占比25%，列第三位。從出口國看，美國是我國汽車關(guān)鍵件出口最大市場，出口額71.34億美元，同比增長31.7%，占比22%，主要出口產(chǎn)品為制動系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng);排在第2～5位的分別是墨西哥、日本、德國、俄羅斯;對泰國出口增長明顯，增幅超過50%。

　　零附件方面，亞洲、北美洲和歐洲為主要出口市場。其中亞洲以118.96億美元出口額遙遙領(lǐng)先，占比高達43%;北美洲列第二位，對其出口70.60億美元，占比25%;對歐洲出口46.90億美元，占比17%，列第三位。同樣，美國是我國零附件出口最多的國家，對其出口額為65.30億美元，同比增長35.1%，占比23%，主要出口產(chǎn)品為鋁合金車輪、電氣照明裝置、點火布線組等;之后依次是日本、韓國、墨西哥、德國;對泰國、俄羅斯的零附件出口額分列第6、7位，同比增幅均超過60%;對馬來西亞出口增長接近50%;對印度出口同比增幅為42.4%。

　　二、2021年進口額為近6年來最高值

　　1.2021年零部件進口額同比增長16.1%

　　2021年，我國零部件進口額為376.64億美元，同比增長16.1%，為近6年來最高值。從全年走勢看，呈現(xiàn)年初高開-平穩(wěn)運行-年末回調(diào)的態(tài)勢。年度最低點出現(xiàn)在12月和10月，反映出四季度需求動力不足。

　　2.變速器為我國進口的主要關(guān)鍵件

　　2021年，我國汽車關(guān)鍵件進口246.08億美元，同比增長13.7%，占比65%;零附件進口117.88億美元，同比增長20.8%，占比31%;汽車玻璃進口51.80億美元，同比增長22.4%，占比2%;汽車輪胎進口75.01億美元，同比增長20.3%，占比2%。汽車玻璃進口主要來自美國、德國、匈牙利、日本等國，汽車輪胎主要從德國、泰國、羅馬尼亞、日本等國進口。

　　變速器仍為我國進口的主要關(guān)鍵件產(chǎn)品，進口額117.58億美元，同比增長12.6%，占比高達48%，主要進口自日本、德國、法國和美國。車架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)列2、3位，進口額分別為37.84億和17.27億美元，占比15%、7%。其中車架主要自德國、美國、日本和奧地利等國進口，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要從德國、日本、匈牙利和韓國進口。

　　車身覆蓋件位居零附件進口產(chǎn)品之首，進口額62.07億美元，同比增長20.2%，占比高達53%，主要進口國為德國、葡萄牙、捷克和美國。車用照明裝置列第2位，進口額22.43億美元，同比增長16.2%，占比為19%，主要自捷克、墨西哥、德國和斯洛伐克等國進口。值得一提的是，隨著國內(nèi)零部件配套的逐漸完善，相關(guān)領(lǐng)域的國產(chǎn)替代加速，進口相應(yīng)收窄。

　　3.歐洲為我國零部件主要進口來源地

　　歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進口地，其中歐洲居首位，進口額117.30億美元，同比增長20.1%，占比48%;自亞洲進口95.88億美元，同比增長5.1%，占比39%。同樣，零附件的主要進口地區(qū)也是歐洲，進口額79.03億美元，同比增長28.2%，占比67%;自亞洲進口22.96億美元，同比增長15.0%，占比20%。

　　從國家看，關(guān)鍵件主要從德國、日本和美國進口，進口額分別為75.30億、71.63億和22.19億美元。其中，自美國進口的關(guān)鍵件增長24.7%，主要進口產(chǎn)品為自動變速器、離合器和3L≥排量>1L車用發(fā)動機。零附件進口來源國主要為德國、捷克和日本，其中德國以29.52億美元居首位，同比增長20.1%，占比25%。

　　三、全球汽車零部件銷售額恢復(fù)至疫情前水平

　　2021年，全球汽車零部件銷售額為1.54萬億美元，同比增長6.7%，基本恢復(fù)至2019年疫情前水平。預(yù)計2022年全球零部件銷售額將增長3.7%左右。西方主要經(jīng)濟體的量化寬松政策使市場需求持續(xù)釋放，疊加私人出行增加趨勢，預(yù)計2023年全球汽車零部件銷量有望與整車銷量同步上行，增幅在4.3%左右。

　　2021年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2608萬輛和2628萬輛，同比增長3.4%和3.8%。在整車產(chǎn)銷回升的帶動下，零部件市場規(guī)模提升較快，全年銷售額達到7364.17億美元，同比增長9.3%，較2019年疫情前水平增長5.1%。預(yù)計2022～2023年，我國零部件市場規(guī)模仍將穩(wěn)步擴大，年增幅在5%上下。

　　同樣，美國、日本的零部件市場規(guī)模較2020年也有所擴大。2021年，美國零部件市場銷售額為3759.07億美元，同比增長6.3%，較2019年疫情前水平增長1.9%。其中，美國進口汽車零部件1498.23億美元，同比增長4.4%，主要進口國有墨西哥、加拿大、中國、日本和韓國，自前五位國家進口額占比超過75%;出口額857.51億美元，同比增長5.1%，出口主要國包括墨西哥、加拿大、中國、德國和英國，對前五位國家出口額占比超過80%。

　　再看日本。2021年，日本國內(nèi)零部件市場規(guī)模為2216.13億美元，同比增長8.4%，但較2019年仍然萎縮6.6%。預(yù)計2022年能恢復(fù)至疫情前水平，2023年有望保持增勢。其中，日本出口零部件559.49億美元，同比增長2.8%，出口主要國有美國、中國、泰國、印尼和墨西哥，對前五位國家出口額占比超過60%;進口零部件232.94億美元，同比增長4.1%，主要進口國有中國、越南、泰國、美國和印尼，自前五位國家進口額占比超過65%。

　　值得一提的是東盟10國(印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨)，2021年東盟10國汽車零部件出口253.80億美元，同比增長1.2%;零部件進口174.88億美元，同比下降5.1%。目前，東盟主要國家已奠定汽車零部件制造與裝配基礎(chǔ)，擁有整車制造與組裝能力，全球主要制造商在東盟國家大都設(shè)有組裝廠，并初具規(guī)模。勞動力充足、用工成本低廉、地價便宜，具備汽車產(chǎn)業(yè)與市場發(fā)展?jié)摿κ瞧鋬?yōu)勢所在。日系制造商如豐田、鈴木、大發(fā)等，較為看好東盟地區(qū)發(fā)展?jié)摿?，將其作為汽車整車和零部件生產(chǎn)及出口基地。

　　四、零部件進出口貿(mào)易面臨嚴峻挑戰(zhàn)

　　1.供應(yīng)鏈重塑面臨前所未有的挑戰(zhàn)

　　IHS Markit公司的調(diào)查顯示，2021年零部件交貨時間顯著延長，并且自2022年1月起，產(chǎn)能嚴重受限，投入成本上升速度超過疫情前十年平均水平。奧密克戎變異毒株引發(fā)了新的不確定性，全球通貨膨脹預(yù)期上升，企業(yè)利潤率下降。面對行業(yè)轉(zhuǎn)型的巨大窗口期，在各國陸續(xù)出臺“雙碳”政策的背景下，疫情反復(fù)、芯片短缺、原材料價格及國際運價上漲等因素，無不推動著全球汽車供應(yīng)鏈加速演化。

　　面對復(fù)雜多變、個性化的客戶需求，如何保證敏捷響應(yīng)、上下聯(lián)動，是汽車供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型必須解決的問題。數(shù)字化恰恰為產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)、制造、銷售、運營管理等各個領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了信息化、自動化和智能化。因此，供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型方向應(yīng)該由線性逐步向數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，通過實時數(shù)據(jù)更好地為決策提供依據(jù)，以端到端的可見性和透明性增強整個供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)之間的協(xié)同，克服線性供應(yīng)鏈反應(yīng)過程的遲滯，并根據(jù)不同的場景和案例設(shè)定不同的細分策略，以提供差異化的解決方案，從而滿足不同的客戶需求。

　　面對行業(yè)電動化、智能化大勢，主機廠與供應(yīng)商面臨著創(chuàng)變與融合兩項不同的任務(wù)。創(chuàng)變是指主機廠要緊跟趨勢，持續(xù)推動物聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛等新興技術(shù)在終端產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)劃與布局，借力數(shù)據(jù)和技術(shù)雙輪驅(qū)動，推進向科技化、智慧型公司進化。而融合是指供應(yīng)鏈企業(yè)必須突破以往的業(yè)務(wù)邊界，主動與主機廠就產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新進行融合，建立起全產(chǎn)品生命周期管理流程，用數(shù)據(jù)主線打通所有節(jié)點，實現(xiàn)更快的需求響應(yīng)、更短的生產(chǎn)周期和更強的交付能力。

　　2.地緣政治博弈催生不確定性

　　當今世界地緣政治博弈不斷催生國際經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的不確定性，今年汽車供應(yīng)鏈存在的結(jié)構(gòu)性問題非但未解決，又出現(xiàn)了新的問題。作為能源和原材料原產(chǎn)地與輸送通道的俄羅斯與烏克蘭爆發(fā)沖突，其強度與時間存在極大的不確定性，隨之而來的西方制裁與反制裁卻對世界經(jīng)貿(mào)造成了確定的影響。從目前局勢看，俄烏沖突使全球汽車供應(yīng)本已緊張的產(chǎn)業(yè)鏈和價格將面臨更大的壓力。除已知的氖氣和金屬鈀、鎳、鋁供應(yīng)鏈受到?jīng)_擊引起全球范圍漲價潮，將影響芯片制造、汽車三元催化器、動力電池等新能源汽車供應(yīng)鏈以外，還將嚴重影響對俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯等國的汽車貿(mào)易。俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭是我國汽車企業(yè)重要的海外市場與合作伙伴，特別是俄羅斯是我國2021年整車出口排名第3的國家，長城汽車和吉利汽車分別在俄羅斯與白俄羅斯建有工廠。沖突與制裁可能將加大當?shù)刎泿艑γ涝H值與銀行暫停售匯與結(jié)算的風險，或造成企業(yè)銷售收入縮水及回款壓力。

　　隨著汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級與對外合作的快速發(fā)展，作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的汽車零部件行業(yè)正迎來快速發(fā)展的機遇期，新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮。同時，促進綠色發(fā)展與實現(xiàn)“雙碳”目標也對我國零部件產(chǎn)業(yè)帶來挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)需把握機遇、補足短板，國際國內(nèi)協(xié)同發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級，以助力我國汽車產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。