7月中國進(jìn)口汽車6.6萬臺，同比下降6%，環(huán)比增長5%。近期汽車進(jìn)口逐步回暖，7月創(chuàng)出今年進(jìn)口新高。雖然國內(nèi)豪華車市場總體較好，但中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬臺持續(xù)以年均10%左右下行，到2022年僅有88.5萬臺。2023年1-7月的國內(nèi)高端市場需求較好，但乘用車進(jìn)口量僅有40萬臺，同比下降22%，相對于過去十年的進(jìn)口量低點(diǎn)仍有下降。今年1-5月進(jìn)口車進(jìn)口劇烈下降超預(yù)期，6-7月的進(jìn)口有所回升。在供應(yīng)鏈持續(xù)改善的環(huán)境下，日系普通混合動力乘用車進(jìn)口下降28%，大幅超越預(yù)期。

　　進(jìn)口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費(fèi)升級，因此相對于普通燃油車，豪華車與進(jìn)口車的走勢總體是很好的，但電動化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。

       一、中國汽車進(jìn)口總體走勢

       1、汽車進(jìn)口增速特征

　　在2013-2015年世界經(jīng)濟(jì)低迷情況下的劇烈下滑后，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018年-2020年以來持續(xù)下滑，2021年稍有企穩(wěn)。2022年的進(jìn)口車回升態(tài)勢被疫情影響。

　　2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，1-7月進(jìn)口僅有41萬臺，同比下降21%，目前的月度進(jìn)口量維持在月均6萬臺左右水平。

　　2021年進(jìn)口車市場走穩(wěn)，全年進(jìn)口量93萬臺，同比降0%。

　　2022年汽車進(jìn)口量達(dá)到88.5萬臺，同比下降5%，相對于2020年進(jìn)口量下降較大。

　　2023年1-7月進(jìn)口車進(jìn)口41.2萬臺，同比降21%。7月汽車進(jìn)口6.6萬臺，同比下降6%，近期汽車進(jìn)口逐步回暖。

　　考慮前期疫情和芯片短缺導(dǎo)致的國際供給不足，未來規(guī)范國際化標(biāo)準(zhǔn)，加大進(jìn)口車增量推動全年恢復(fù)增長的潛力仍較大。

       2、整車進(jìn)口月度走勢

　　疫情后的進(jìn)口乘用車恢復(fù)正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進(jìn)口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高，過山車的見頂回落走勢特征。

　　2023年1-5月進(jìn)口較2022年大幅走低，6-7月進(jìn)口走勢回暖。

       3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

　　2017-2019年的進(jìn)口車市都是相對穩(wěn)定的。2023年進(jìn)口整車41萬臺，相對2022年下滑較大。近兩年傳統(tǒng)的卡車和客車進(jìn)口較好，尤其是輕卡的皮卡進(jìn)口較強(qiáng)，體現(xiàn)美國皮卡的市場認(rèn)可度較高。

　　今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對主力地位，其中近兩年四驅(qū)SUV進(jìn)口偏弱。

　　2023年的商用車進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是卡車進(jìn)口回升較大，其中皮卡較強(qiáng)。

       4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

　　乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場下滑較大，純電動的乘用車進(jìn)口車表現(xiàn)很強(qiáng)，柴油車也有反彈。

　　卡車中柴油車占比下降，而汽油貨車的占比大幅提升。2023年1-7月的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)改善。

　　近期新能源乘用車市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，進(jìn)口純電動車市場也表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

　　由于乘用車為主的進(jìn)口結(jié)構(gòu)，近幾年乘用車中的柴油車占比持續(xù)下行。隨著皮卡進(jìn)口加大，貨車中的柴油車的比例下降較大。

　　5、汽車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征

　　乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個乘用車的進(jìn)口量一半的比例。但近期進(jìn)口走勢較強(qiáng)的是2升以上的大排量進(jìn)口車，市場的高端化走勢較強(qiáng)。2023年1-7月的2升-3升的汽油車型表現(xiàn)稍有改善，高端化明顯。

       6、新能源汽車整車進(jìn)口國家特征

　　2019年前新能源車的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國產(chǎn)導(dǎo)致的純電動下滑的幅度較大。

　　2021年純電動車受到特斯拉國產(chǎn)的影響而下降較大，但2022年新能源的趨勢發(fā)展讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。

　　2023年1-7月的純電動回暖增長體現(xiàn)海外新能源轉(zhuǎn)型趨勢。插混進(jìn)口表現(xiàn)偏弱。

        二、汽車進(jìn)口市場格局

        1、分國別進(jìn)口特征

　　2019年前的亞洲進(jìn)口車快速增長，歐洲進(jìn)口車保持穩(wěn)定，北美進(jìn)口車出現(xiàn)下滑趨勢。2020年在疫情后進(jìn)口車恢復(fù)的表現(xiàn)分化，2022年歐洲的進(jìn)口車的表現(xiàn)相對較強(qiáng)。2023年日本進(jìn)口車暴跌態(tài)勢明顯，1-7月日本進(jìn)口下降38%。而美國等進(jìn)口車下降26%。韓國進(jìn)口仍在努力自救。

       2、整車進(jìn)口月度走勢

　　2023年進(jìn)口車表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是印度、韓國、墨西哥等主力國家，而7月瑞典等進(jìn)口車增量很好。但7月日本的進(jìn)口同比回升，德國與美國的進(jìn)口車偏弱，而部分歐洲進(jìn)口車同比表現(xiàn)分化。主力國家的進(jìn)口占比保持在99%以上的比例，墨西哥等市場回升較明顯。

       三、汽車市場銷量格局

       1、進(jìn)口車總體銷量

　　目前看進(jìn)口車銷量表現(xiàn)稍差，弱于國內(nèi)國產(chǎn)豪華車市走勢。2021年進(jìn)口車銷量達(dá)到94萬臺，相對于2020年銷量下滑6%。

　　2022年進(jìn)口車的銷量84萬臺，同比2021年大幅低10%，也相對弱于國產(chǎn)車的表現(xiàn)。

　　2023年1-7月進(jìn)口車的銷量51萬臺，同比2022年增11%，由于低基數(shù)的促進(jìn)，今年進(jìn)口車零售較強(qiáng)。

       2、進(jìn)口車品牌特征

　　目前進(jìn)口車增長主要靠豪華車的增長，豪華車占比已經(jīng)從2019年的79.8%上升到2023年的91.8%。超豪華車的進(jìn)口占比保持穩(wěn)定，體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購買力實(shí)際上是上升的。

　　3、進(jìn)口車品牌走勢特征

　　前幾年進(jìn)口車品牌表現(xiàn)相對最強(qiáng)的是雷克薩斯，近期下滑嚴(yán)重。近幾年奔馳、寶馬份額持續(xù)增長，奔馳2023年已經(jīng)成為進(jìn)口車品牌第一。

　　奧迪、寶馬7月進(jìn)口車零售同比表現(xiàn)很好，但豐田的進(jìn)口很差，近兩年銳減。

　　奔馳、寶馬的進(jìn)口車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，7月的雷克薩斯表現(xiàn)相對稍強(qiáng)。保時(shí)捷的進(jìn)口車銷量近期有下滑，路虎是歐洲進(jìn)口車中表現(xiàn)相對較強(qiáng)的品牌。

　　4、進(jìn)口車車型走勢特征

　　2023年中國傳統(tǒng)豪華車走勢相對較弱，其中進(jìn)口銷量表現(xiàn)最為優(yōu)秀的是德系主力品牌，寶馬X5和奔馳GLB表現(xiàn)超強(qiáng)。

　　日系的凌志ES、凌志RX等近兩年的表現(xiàn)較差，7月凌志表現(xiàn)明顯改善，保時(shí)捷走勢偏弱。